PT. BESTPROFIT FUTURES MEDAN – PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia(BEI) pada Selasa, 10 Oktober 2023. Produsen minuman keras (miras) bir asal Bali ini tercatat sebagai emiten ke-71 di tahun 2023.
STRK melepas 1,18 miliar saham atau setara 11,01% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana. Harga yang ditawarkan adalah Rp 100 per lembar saham, dan STRK meraup dana segar Rp 118 miliar dari IPO ini.

Di hari pertama melantai di BEI, saham STRK langsung melesat 35%. STRK mengalami penguatan sebesar 35 poin dan diperdagangkan di level 135 per lembar saham.

Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi calon investor yang membeli saham pada Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini. Setiap pemegang 100 saham baru Perseroan berhak memperoleh 275 waran, yang mana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 1 tahun sejak pencatatan. Harga pelaksanaan waran sebesar Rp 250 per lembar. Dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I, apabila dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham adalah sebesar Rp 811.250.000.000 yang mana seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk modal kerja. Masa pelaksanaan waran mulai tanggal 10 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024.

Adapun dana yang diperoleh dari hasil IPO ini sebesar Rp 118 miliar setelah dikurangi dengan biaya IPO, rencananya sekitar 54,73% akan digunakan dalam bentuk penyetoran modal kepada Anak Perusahaan dengan rincian sekitar 56,00% digunakan untuk untuk pembelian peralatan mesin canning dan tangki untuk produksi beer dan spirit.

sekitar 20,00% digunakan untuk biaya operasional dan/atau modal kerja Anak Perusahaan. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.